跟着中国经济开展迅猛，企业金融需求多样化，投资银行营业获得快速开展。投资银行营业同其他营业配合展开，如财政参谋营业、并购、私募融资等，将有用构成投资银行的“平面化”效劳；我国企业间的合作不竭加重，购并重组需求增长，给贸易银举动企业筹谋并购整合供给了开展空间，银行业从分业运营走向混业运营的过程当中，开始涉足到了证券、私募融资等范畴，投资银行营业的开展有用地提拔了贸易银行的综合效劳程度，同时也增进了传统营业构成持久不变客户群；在如许的内部情况下，各机构对投行营业开展愈加正视，为提拔投行营业的效劳程度，姑苏梓川信息科技有限义务公司研发了投行营业办理平台。

　　财政参谋项目管控：是投行营业的一项主要内容，本体系能够完成从客户营销到财政参谋效劳完成过程当中每一个环节的效劳。包罗客户营销环节与客户来往信函、客户材料上传保留；签订效劳和谈环节过程当中项目审批流程定制、和谈保留；组建效劳团队环节机构、职员、用户办理；供给效劳环节，将客户数据导入体系，体系主动构成财政参谋阐发陈述，此中包罗：扼要财政阐发、综合财政阐发、成绩诊断、办理程度阐发、财政情况阐发、四大才能阐发、运营功效阐发、现金流量阐发、运营风险阐发、自界说阐发。此陈述可由用户登录营业办理平台自行检察、下载，也能够由体系主动发送至客户指定邮箱；终极收取财政参谋用度环节的提示及办理。

　　营业协同办理：是投行营业办理的有力东西，是提拔投行效劳质量的包管。包罗：客户办理、项目办理、营业定制办理、信息办理、营业统计与阐发、免费办理等内容。触及投行营业开端之前的项目储蓄到项目立项、项目施行一系列历程。能够对项目标审批流程、客户的效劳营业、输出陈述的计划等停止定制。能够将项目各环节触及到的来往信函，图文、数据、影象材料、项目施行及效劳记载等停止保留并检察。能够从项目进度、客户、地域、营业、免费状况、溜溜体育官网登录状况等多个方面停止统计查询。能够对项目进度、客户效劳等枢纽节点停止提示。包管投行营业顺遂完成，进步投行营业效劳程度。

　　平台可与客户CRM体系、中心营业体系等停止无缝对接，将已有的客户、机构、职员等数据间接导入体系供体系利用，也可在体系上自行保护相干信息。可与客户管帐核算体系停止对接，由核算体系供给效劳免费状况。